NAPFA 网络研讨会 - 分析“美国家庭计划”税收提案

When:  2022 年 3 月 8 日下午 3:00 至下午 4:00(东部时间)

演讲人:Jeffrey Levine、CPA/PFS、CFP®、CWS®、AIF®、MSA - 首席财务CQ9,cq9跳高高游戏网址专家 Kitces.com, 首席CQ9,cq9跳高高游戏网址官 白金汉财富合伙人, 首席创作者和内容专家 精明的爱尔兰共和军CQ9,cq9跳高高游戏网址®

1 个 NAPFA CE in D – 所得税CQ9,cq9跳高高游戏网址、1 个 CFP® CE 和 1 个 NASBA CE(研究领域:税收)

内容级别:中级

会员:$39;非会员:59 美元

经过数月的期待,民主党的税收计划已经到来。 “美国家庭计划”与许多人的预期大相径庭。它将普通所得税的最高税率从 37% 提高到 39.6%,并对超过 500 万美元的收入征收 3% 的附加税。长期资本利得率将上升至 25%,基差将继续增加。该立法提出了几项新的打击措施,包括对“后门”罗斯 IRA 的新限制以及将迫使价值超过 1000 万美元的 IRA 分配超过该金额的 50% 的上限。本次会议将深入探讨最新的拜登税收计划提案的细节,以及在未来几周内最终敲定法律时顾问应考虑的CQ9,cq9跳高高游戏网址问题和策略。 

学习目标:

  • 解释“美国家庭计划”中提议的税收措施将如何影响不同收入水平客户的税级
  • 检查退休账户规则的潜在变化
  • 讨论对遗产税法的拟议修改
  • 解释儿童税收抵免和儿童和受抚养人护理抵免的变化
  • 根据建议的措施,讨论财务CQ9,cq9跳高高游戏网址师与客户一起使用的潜在策略

演讲者简介:

Jeffrey Levine, CPA/PFS, CFP®, CWS®, AIF®, MSA 是首席财务CQ9,cq9跳高高游戏网址书呆子 Kitces.com, 首席CQ9,cq9跳高高游戏网址官 白金汉财富合伙人,并且是首席创作者和内容专家 精明的爱尔兰共和军CQ9,cq9跳高高游戏网址®,通过 Horsesmouth 提供。杰夫是 起立鼓掌奖,由中注协财务CQ9,cq9跳高高游戏网址处提出,并被提名为 2017 年 40 人班 40 岁以下 由投资新闻。此前,Jeffrey 曾担任 Ed Slott and Company 的首席退休策略师,他简化管理个人退休账户的复杂法律的能力,以及他独特的幽默和税务CQ9,cq9跳高高游戏网址的结合,首次得到认可。 Jeffrey 仍然是一位积极的演讲者,每年在全国各地为成千上万的财务顾问、注册会计师、律师和消费者提供有关退休、税务和遗产CQ9,cq9跳高高游戏网址策略的教育。你可以在推特上关注杰夫 @CPAPlanner.