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为什么是 NAPFA?
36 多年来,NAPFA 一直是只收费的信托财务顾问的标准承载者,倡导高专业和道德标准。 NAPFA 附属的理财规划师以严格的收费、受托身份工作,致力于以CQ9,保持最高水平的能力,这意味着只与客户的利益保持一致。
NAPFA 新闻与见解
2020/21 CE 周期更新
对于 2020-2021 CE 周期,NAPFA 注册财务顾问无需报告非 NAPFA CE。提醒一下,您通过 NAPFA 获得的任何 CE 都会自动添加到您的 CE 记录中。
根据政策,从 2022 年 1 月开始,NAPFA 将对符合 CE 要求的 3% 的受众进行必要的审计。被审计的成员需要提供获得 CE 的证明。
NAPFA AARP 银行安全计划
这个首创的在线培训平台赋予财务顾问知识和技能,以阻止对老客户的财务剥削。
The 免费的在线培训 平台已经保护了 1100 万消费者并阻止了超过 2300 万美元的剥削。
NAPFA DEI 倡议
自 DEI 计划于 2018 年启动以来,NAPFA 一直致力于加强财务规划专业人员与其所服务的不同人群之间的关系。
使用 DEI 工具包帮助您开始 DEI 对话并加强您公司的 DEI 战略。

我们为我们创建的社区感到自豪。聆听我们社区内的声音!
NAPFA 拥有超过 4,000 名仅收费的cq9跳高高游戏网址,提供教育、专业联系、业务发展资源和支持会员成功的宣传。
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听 NAPFA 主席 Karla McAvoy 分享了为什么 NAPFA 对她的职业发展和商业成功很重要。
我可以举出很多 NAPFA 如何促进我的职业生涯的例子。我遇到了教练,他帮助我鼓起勇气在 NAPFA 女子赛事中创办我的公司。我通过与一位我从未见过的 NAPFA 成员合作,签下了我的第一批客户。我只是一个更自信的顾问,因为我知道当我达到我自己能做的极限时,NAPFA 中会有人热情地为我提供帮助我的客户或我的实践成功所需的东西
NAPFA 在提高对该职业价值的认识方面做得很好。它仍然是一个非常可信的声音,可以与仅收费的规划人员交谈,以及始终为客户的最佳利益工作的重要性。
NAPFA 教育
教育机会充分利用 NAPFA 年度学习通行证!
阅读更多与领先的专家一起:
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o 加强专业发展
o 在税务规划、实践管理等方面保持最新状态
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NAPFA 手册系列
阅读更多每个月参加 Playbook 网络研讨会和播客,主题专家和财务规划专业人士的名人录分享关于以下方面的可操作要点:
- 实践管理策略
- 循序渐进的商业技术解决方案
- 加强客户关系
NAPFA 2022 全国会议
阅读更多NAPFA 全国会议每年春季和秋季在美国各地举行。 没有比参加 NAPFA 全国会议更好的地方来促进您的专业发展和微调您的实践了!
- 与志同道合的同行联系和协作
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